毎月12万円投資に回して、30年間、年利5%で回すと1億円になると知ったキュウキュウ(博士(工学))が、実際に積み立て投資を実践するブログです。投資戦略は、唯一科学的に認められたインデックス投資で市場平均を狙います。またポートフォリオは理論通り、国際分散投資です。 私は小さな塾を経営しているので、ときどきホンネの教育論もアップしていきます。
2018年5月31日木曜日
債券の逆相関発動!イタリアショックもたいしたことなかったな
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こんにちは。キュウキュウです。
先日のイタリア国債暴落(金利急騰)に伴い、NYダウは大きく下げ、世界的株安となりました。(参考:ただの気になる投資信託ファンドの本日の結果(H30.5.30)ちょ~~(笑)私の資産が一気に8万円減ったわの件)
楽天全世界株式が-2.3%だったので、ああ・・・明日の証券口座は血まみれだな・・・と思いました。現在債券も含めた我々のリスク資産は約350万円。単純計算これの2.3%だとすると・・・1日で8万円の損失!?うへえ・・・。
しかし、2018年5月31日、NYダウ+306ドル、S&P500 +1.27%と急反発したことを受けて、Wealthnaviで保有するETFが軒並み値上がりしました。また、アメリカ国債の金利下落に伴い、既発債券の魅力が高まったのか、評価額が急上昇。結果的にイタリアショックのダメージは1万円で済んでいます。約0.3%の下落です。
投資信託損益 2,997,392 (-11,242円、-0.376%) (投資信託の積み立て3,238円含む)
(生)債券損益 563,756 (+3,573円、+0.638%)
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